SALUD FINANCIERA
QUIÉNES SOMOS
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Somos un equipo de asesores especializado en ofrecer un servicio de alto impacto a través de asesorías personalizadas en donde analizaremos a fondo cada situación y apoyaremos a tomar la mejor decisión para cada proyecto de vida. Diseñamos y hacemos recomendaciones enfocadas a maximizar el patrimonio en la consecución de los proyectos y metas financieros.
Para poder brindar todos nuestros servicios, trabajamos de la mano con nuestro socio comercial GNP (Grupo Nacional Provincial, S.A.B.), empresa 100% mexicana con 116 años de experiencia en el sector asegurador.
El despacho fue fundado en 2014, año desde el cual hemos fortalecido nuestra presencia y actualmente contamos con más de 2,000 clientes; tanto personas físicas como personas morales, en diferentes áreas financieras.
SALUD FINANCIERA
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ESTRATEGIA PATRIMONIAL
Nos especializamos en lograr que nuestros clientes siempre cuenten con el dinero necesario para lograr sus objetivos más importantes dentro de su plan de vida. lo hacemos a través de una metodología propia y tenemos el orgullo de contar con la confianza de más de 1,000 clientes con quienes hemos desarrollado relaciones a largo plazo.
Para diseñar la solución ideal en su plan de vida, de acuerdo a metas, plazos y preferencias, requerimos una reunión en donde mostraremos cómo funciona nuestra metodología. Estamos seguros de que el resultado será muy favorable.
Planificación Financiera
• A través de una metodología propia, ayudamos a nuestros clientes a aterrizar sus proyectos de vida en planes financieros concretos; diversificando y aprendiendo a utilizar y diferenciar el ahorro de la inversión.
• Diseñamos soluciones que ayuden a generar una disciplina de ahorro para que sea posible alcanzar las metas planteadas.
Fondos Privados de Pensión
• Ofrecemos una alternativa privada para generar un fondo que pueda convertirse en una pensión vitalicia, inclusive una pensión vitalicia heredable.
• Posibilidad de hacerla deducible de impuestos – de acuerdo a los artículos 151 y 185 de la LISR.
• Posibilidad de hacerla exenta del pago de ISR sobre la ganancia real o sobre la ganancia cambiaria.
• Dos opciones de moneda: Pesos y USD.
• Ofrece un seguro de vida sin costo, así como la opción de cobertura en caso de invalidez total y permanente.
• Atractivos rendimientos garantizados por contrato.
Fondos Educacionales
• Ofrecemos la posibilidad de generar un fondo para prever el momento enque los responsables financieros tendrán que pagar la educación de sus dependientes; secundaria, preparatoria, universidad, maestría o doctorado.
• La previsión puede ser por el % que el responsable financiero escoja.
• Brinda una triple cobertura para garantizar que sus dependientes contaran con los fondos para pagar sus estudios – Fallecimiento, Invalidez y se garantiza el ahorro independiente al uso o no de una o ambas coberturas durante el plazo de protección.
• Dos opciones de moneda: Pesos y USD.
• Atractivos rendimientos garantizados por contrato.
Inversión - Diversificación
• Contamos con diversos instrumentos de inversión para cada perfil de riesgo.
• Sin cobro de comisiones ni manejos de cuenta.
• No hay retenciones de ISR por las ganancias de los fondos hasta que se realiza la venta de los mismos; esto ayuda a que el fondo crezca mas rápido.
• Cumpliendo ciertas condiciones, las ganancias reales pueden ser exentas del pago de ISR.
• Condiciones: El dinero debe de estar invertido un mínimo de 5 años y se debe de retirar después de haber cumplido 60 años de edad.
• Ofrecen una protección en caso de fallecimiento.
Instrumentos Financieros con Beneficios Fiscales
• Contamos con planes de ahorro e inversión que pueden ser exentos del pago de ISR sobre rendimientos reales o sobre ganancias cambiarias cuando cumplen ciertas condiciones:
• El dinero debe de estar invertido un mínimo de 5 años y se debe de retirar después de haber cumplido 60 años de edad.
• Los fondos son inembargables e inauditables.
• No hay retenciones de ISR por las ganancias de los fondos hasta que se realiza la venta de los mismos; esto ayuda a que el fondo crezca mas rápido.
• Hay ciertos fondos que son deducibles de impuestos y al finalizar el plazo son exentos del pago de impuestos.
Administración de Riesgo Personal
• A través de nuestra asesoría detectamos las áreas de riesgo personal y podemos ofrecer propuestas para transferir el riesgo:
• Fallecimiento prematuro
• Invalidez Total y Permanente
• Enfermedades de la Mujer
• Gastos Médicos Mayores
• Accidentes
• Auto
• Casa Hogar
• Oficina
• Responsabilidad Civil
Ahorro y Protección 100% deducibles de impuestos para persona moral
Dependiendo de la etapa de vida en que se encuentre cada empresa, podemos ofrecer alternativas de ahorro 100% deducibles de impuestos para ayudar con la previsión de estos temas:
1 Remodelación / Renovación
2 Expansión
3 Retención del Talento / Riesgos Laborales
4 Jubilación de Socios
5 Ausencia Involuntaria de los Socios (Fallecimiento e Invalidez)
6 Sucesión
7 Estrategias Fiscales
8 Capitalización
Somos un despacho de Asesoría Patrimonial en busca constante de Talento para desarrollar su potencial al máximo y al mismo tiempo ayudarlos a cumplir sus metas de vida y profesionales en un corto periodo de tiempo, obteniendo ingresos ilimitados, trabajando a su ritmo y estableciendo sus propios objetivos de ingresos a través de un extenso programa de entrenamiento que los guiará al éxito.
Queremos que se conviertan en grandes empresarios a través del coaching que proporcionamos a nuestro equipo de trabajo, potencializando sus habilidades y contando en todo momento con el apoyo del equipo de trabajo.
A través del desarrollo que alcanzarán, podrán demostrar a sus clientes que es posible alcanzar sus sueños monetarios, con maravillosos beneficios que no encontrarán fácilmente en otras empresas y reforzando nuestro compromiso de acompañarlos en todo momento.
